1971 yılında atılan Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding'in 21 iştirakinden biri olan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) onaylandı. Ata Turizm'in halka arzında talep toplama tarihleri 11-12-13 Şubat olarak belirlendi. Halka arz için pay başına 11,20 TL sabit fiyatla talep toplanacak. İşte halka arz notları:

Halka Arz Tarihi: 11-12-13 Şubat

Halka Arz Fiyatı: 11,20 TL

Borsa Kodu (Sembol): ATATR

Halka Arz Büyüklüğü: 3,1 Milyar TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

Halka Açıklık Oranı: %34,9

Katılım Endeksi: Uygun Değil

ATA TURİZM KAÇ LOT DAĞITACAK?

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda Ata Turizm'in sermayesinin 562.845.890 TL'den 802.845.890 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 240 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 40 milyon TL nominal değerli payın da ortak satışı yoluyla satışa sunulması suretiyle toplam 280 milyon TL nominal değerli paylarhalka arz edilecek. Halka arzın 3.136.000.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Yani halka arzda toplamda 280 milyon adet lot dağıtımı gerçekleştirilecek.

TAHSİSAT ORANLARI

112.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%40) - Eşit Dağıtım

28.000.000 TL nominal Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%10) - Oransal Dağıtım

112.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%40) - Serbest Dağıtım

28.000.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım

ŞİRKET NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin açıklamasına göre Ata Turizm, otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği, sıcak hava balonculuğu, turistik perakende mağazacılığı ve madencilik alanlarında faaliyet gösteriyor. Açıklamaya göre doğrudan ve iştirakleri aracılığıyla toplamda 456 oda kapasitesine sahip; Crowne Plaza Istanbul Old City Otel, DoubleTree by Hilton Avanos, Sacred Mansion, Sacred House ve Cihangir Suits olmak üzere 5 otel işletiyor.

Açıklamada "Şirket Kapadokya'da ve İstanbul'da yeme – içme sektöründe, kendi markaları olan Han Restoran, Evranos Restoran, Sur Balık Cihangir, Sur Balık Kuşadası ve Take Sushi'nin(2) yanı sıra Mado (2), Cappa Masa, Kıyı Cafe, EspressoLab ve Midyeci Ahmet gibi markaların yer aldığı toplam 12 restoran ve kafe işletmesi ile hizmet veriyor" deniliyor. Şirket, Kapadokya'da Kayzer/Kapadokya Balon ve Mesosphere Balon şirketleri aracılığıyla, turistik sıcak hava balon uçuşları da gerçekleştiriyor.

Açıklamada paylaşılan diğer bilgiler şöyle: "Perakende sektöründe deri, giyim, aksesuarları ve seramik ürünlerinin satışını yapan Şirket'in, turistik aktivite ve online acente hizmetleri bulunuyor. Ek olarak Şirket'in ticari işletmesi olan Dorak Madencilik'e ait Sivas'ta 92,7 hektar büyüklüğünde taş (bazalt/oniks) ocağı bulunuyor"

FON KULLANIM YERLERİ

İzahnamede fon kullanım yerleri şu şekilde yer alıyor:

Yüzde 80-90: Şirket'in Sahip Olduğu Opsiyon Sözleşmeleri Kapsamında Halihazırda Faaliyetlerini Kiracı Sıfatıyla Sürdürdüğü Taşınmazların Satın Alımı

Yüzde 0-10: Otel ve Restoranların Renovasyonu

Yüzde 5-10: Taş Ocağı Kapasite Artırımı

Yüzde 5-10: İşletme Sermayesi İhtiyacı