Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında birleştiren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO) halka arz için 26-27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplamaya hazırlanıyor.

SVGYO koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanan halka arz kapsamında şirket, toplam 295,4 milyon TL B Grubu nominal payı yatırımcılara sunacak. Halka arzın 208,4 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 87 milyon TL'lik kısmı ise mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran'a ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL'den 1 milyar 83 milyon TL'ye yükselirken, halka açıklık oranı yüzde 27,12 seviyesine ulaşacak.

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Şirketin açıklamasına göre Savur GYO'nun toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL seviyesinde bulunurken, özkaynak toplamı 3 milyar 37 milyon TL olarak kaydedildi. Yine açıklamaya göre şirket, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirilerine sahip. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ila 100'ünün proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması, kalan kısmın ise işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

PORTFÖYÜNDE NELER VAR?

Şirketin açıklamasına göre Savur GYO'nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, İV Kandilli konut projesi ve Küçükçekmece'de arsa bulunuyor.

Halka arz ile birlikte geçmişten gelen kurumsal mirası yeni bir vizyon ve finansal güçle geleceğe taşıdıklarını belirten Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, "Savur Group'un turizm ve gayrimenkul alanındaki deneyimini tek çatı altında toplayan Savur GYO olarak güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme vizyonu ortaya koyduk. Borçsuz bir GYO olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımların finansmanında ve mevcut faaliyetlerimizin güçlendirilmesinde etkin şekilde kullanarak stratejik büyüme planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Yıldıran ise açıklamasında, "4,16 milyar TL aktif ve 3,03 milyar TL özkaynak büyüklüğüne sahip, borçsuz bir GYO olarak halka arz sürecine giriyoruz. Sadece proje geliştiren değil, aynı zamanda düzenli işletme gelir üreten bir yapıya sahibiz. Önemli ölçüde döviz bazlı gelir üretme kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan ise "İV Kandilli, Savur GYO'nun ilk konut projesi. Yeni projelerimizde de otelcilikten gelen misafir ağırlama deneyimimizle yaşama değer katmaya, konforu maksimumda sunmaya devam edeceğiz. İV Kandilli projesinde bu vizyonu net bir şekilde ortaya koyuyoruz." dedi.

Açıklamaya göre İV Kandilli 8 bin metrekarelik arsa üzerinde 4 blok ve 96 daireden oluşuyor.

Luxera GYO halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?