Gayrimenkul şirketi Luxera GYO, 2-3-4 Mart'ta talep toplama süreciyle halka arz edilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 12,05 lira olarak belirlendi. Toplam 1 milyar 446 milyon lira büyüklüğe sahip halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon liradan 330 milyon liraya çıkarılması dolayısıyla artırılacak 90 milyon lira nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon lira nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.

TAHSİSAT ORANLARI

Tera Yatırım liderliğinde, 38 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

HALKA ARZ NOTLARI

Borsa Kodu: LXGYO

Fiyatı: 12.5 lira

Talep Toplama Tarihi:2-3-4 Mart

Halka arz büyüklüğü: 1,4 milyar TL.

Lot sayısı: 120 milyon

FON KULLANIM YERİ

İzahnameye göre fon kullanım yerleri şöyle:

Proje maliyetlerinin finansmanı: %100 - %85

Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderlerinin karşılanması: 0 - %15

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, şirketin 2015'te Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyete başladığını, Mayıs 2024'te de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm sürecini tamamladığını belirtti.

İstanbul'un merkezi lokasyonlarında konut ve ticari alan projeleri geliştirdiklerini aktaran Taş, GYO dönüşümü öncesinde Luxera Residence'ın ardından Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Taş, bu projelerle 100'i aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını tamamladıklarını söyledı.

Halihazırda devam eden üç projeye ek olarak iki yeni projeye daha başladıkları kaydeden Taş, söz konusu projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Luxera Towers, Basın Ekspres'te modern şehir yaşamına uygun bir karma proje olarak konumlanıyor. Proje 369 konut ve 87 ticari birimden oluşuyor. Kayaşehir'in yenilikçi ve doğal yaşam temalı projelerinden biri olan Luxera Nevbahar Life'da 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. Kısa süre önce tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Luxera Topkapı ise modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı fonksiyonu bir araya getiriyor. 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanan Luxera Topkapı'da 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazaları bulunuyor."

Taş, planlama süreci tamamlanan projelere ilişkin Sultanbeyli'de projelendirilen Luxera Sultanbeyli'nin 445 konut ve 13 ticari üniteden, Başakşehir'de hayata geçirilecek Luxera Nevbahar Suites'in ise 79 konut ve 9 ticari üniteden oluşacağını bildirdi.

Taş, şirketin toplam portföy büyüklüğünün 7 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüklerini kaydeden Taş, faizsiz finans prensiplerine uygun yapıları sayesinde farklı yatırım tercihleri bulunan yatırımcılar için alternatif yatırım imkanı sunduklarını belirtti.

Taş, halka arzla birlikte kurumsal kimliklerinin daha da güçleneceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Attığımız bu önemli adımla birlikte bilinirliğimizin ve tanınırlığımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz. Halka arzımız aynı zamanda şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO'dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için en yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15'ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz."

Savur GYO halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak