Merinos, Ekim ayında devreye girecek yeni polyester cipsi tesisinin de katkısını arkasına alarak halka açılacak. Yeni tesis ile birlikte cirosu iki katına çıkacak ve cirosu 1 milyar dolara yaklaşacak olan Merinos'un uzun süredir yapılacak en büyük yabancıya halka arz olması hedefleniyor. Merinos halka arzında tahsisatın en az üçte ikisinin yurtdışı yatırımcıya sağlanması planlanıyor.

Yapılacak olan halka arzın bir kısmı, Merinos bünyesindeki yatırımların refinansmanı ve yeni yatırımlar için ayrılacak.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "SASA geçtiğimiz dönemde, çok olumsuz özel koşulların cereyan ettiği bir kusursuz fırtına yaşadı. Ukrayna savaşı, deprem, makro istikrarsızlıklar oldu. Bunlar ve yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme ve Çin kapasite fazlasıyla satış fiyatlarının aşağı bastırılması nedeniyle bir ara şirketin net finansal kaldıraç rasyosu 33 kata kadar yükseldi" dedi.

Erdemoğlu, bu oranın 2025 sonunda 16 kata düşürüldüğünü, hisseye dönüştürülebilir tahvil sonuçlarının bilançoya tamamen girmesi sonrası 9 katın altına geldiğini söyledi.

Erdemoğlu, şöyle devam etti:

"Bu eylem planı ile bu kaldıraç tüm borçlar üzerinden hesaplandığında 6 katın altına; teminatı kendinden garantili proje finansman yükü dışarda bırakıldığında ise 4'ün altına inmiş olacak."

Halka arz için 4 yabancı, 6 Türk aracı kurumun yetkilendirildiğini belirten Erdemoğlu, "30 Haziran bilançosu ile birlikte biz halka arza hazır durumdayız. Bu yılsonundan önce halka arzı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Erdemoğlu, büyüklüğü ve yurtdışı tahsisatı yüksek olduğu için SPK'nın şu anda yurtiçindeki arz sırasından etkilenmeyebileceğini, SPK'nın da bu konuda yapıcı yaklaştığını ifade etti.

HER 10 YILDA 10 KAT BÜYÜME HEDEFİ

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, holding olarak geçmişten bu yana hedeflerinin her 10 yılda bir 10 kat büyüme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1983 yılında yıllık ciromuz 250 bin dolar civarındaydı. 1993'te ciromuz 3 milyon dolardı. 2003'te 30 milyon dolara çıktık. 2013'te 300 milyon dolar ciroya ulaştık. 2023'te ise bu rakam 3 milyar dolara çıktı."

Bunun aile anayasasındaki kuralları nedeniyle olduğunu ifade eden Erdemoğlu, şöyle devam etti:

"Ailemizdeki birlik ve beraberlik ile 1990 yılından itibaren koyduğumuz aile anayasası kuralları, bunu sağlayan en önemli faktör oldu. Bu aile anayasasına göre, ailemizdeki hissedarların her yıl şirketlerimizin alabileceği toplam kaynak, toplam karının en fazla yüzde 10'unu alabilir. Maaşlar da bunların içindedir. Karın yüzde 90'lık kısmı yeniden işimize yatırıma gitmek zorundadır. Yüzde 2 alabiliriz, yüzde 3 alabiliriz ama tüm ailenin aldığı tutar yüzde 10'u geçemez" dedi.

Bu 10 yılda yeni yatırımlar nedeniyle 10 kat büyüyemeyebileceklerini belirten Erdemoğlu, "Bizi o hedefe taşıyacak projelerimizin hayata geçmesi zaman alacak. Yurt dışından sürekli teknoloji ve bilgi transferi yaparak ilerledik. Bunların etkisi nedeniyle Erdemoğlu şirketleri olarak belki 2033 yılında yine tam 10 kat büyümüş olmayacağız. Ama bugünkü seviyenin ve bugünkü konjonktürün çok daha üzerinde olacağımızı söyleyebilirim."